近期，歐美大流行的H5N1禽流感疫情開始向南美洲蔓延，全球肉雞供應(yīng)或受到進(jìn)一步影響。目前全球肉雞產(chǎn)業(yè)貿(mào)易格局穩(wěn)固，禽流感是最大的不確定因素。我國禽流感免疫水平處于國際領(lǐng)先地位，肉雞貿(mào)易以補(bǔ)充少量供給缺口為主，但白羽肉雞引種是我國肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)，需不斷加強(qiáng)自主育種能力。
禽流感肆虐全球，H5N1形勢(shì)令人擔(dān)憂
2022年，美國、英國、日本等國家遭遇了高致病性禽流感病毒，導(dǎo)致創(chuàng)紀(jì)錄的家禽損失。這場(chǎng)禽流感的根源在于隨著野鳥遷移進(jìn)行廣泛傳播的H5N1病毒。
近期，南美洲也出現(xiàn)了蔓延的跡象。2月中旬阿根廷一只野鳥被發(fā)現(xiàn)攜帶了H5N1，隨后烏拉圭也報(bào)告了首例禽流感病例。而這場(chǎng)禽流感正在不斷逼近巴西。
目前巴西沒有發(fā)現(xiàn)禽流感，但一旦出現(xiàn)感染，將對(duì)全球的雞肉供應(yīng)造成極大的影響。
作為雞肉的第二大生產(chǎn)國，巴西的雞肉產(chǎn)量僅次于美國，但出口量居世界第一。2015年的禽流感導(dǎo)致美國出口減少，目前巴西的雞肉供應(yīng)對(duì)全球來說至關(guān)重要。
H5N1的不斷擴(kuò)散將對(duì)世界糧食造成長期性的問題。目前全球流行的H5N1亞型禽流感病毒于2020年10月首次在歐洲發(fā)現(xiàn)，由歐洲蔓延至北美洲和亞洲，其中日本禽流感最早發(fā)現(xiàn)于2022年10月。到2023年2月，南美洲也開始出現(xiàn)感染跡象。
受禽流感影響，美國2022年內(nèi)共撲殺家禽5780萬只，較2015年禽流感撲殺的5050萬只，新增730萬只。日本從去年10月下旬至今年1月初，累計(jì)報(bào)告禽流感疫情54起，創(chuàng)歷史新高。
我國的H5N1形成可能源于日本和韓國，最早于2021年11月在黑龍江鵝群中發(fā)現(xiàn)，隨后在山東、河南、安徽、云南、廣東和海南等地零星發(fā)現(xiàn)，但均未引起禽流感疫情。
目前國內(nèi)大面積爆發(fā)禽流感疫情的概率較小。一方面，我國家禽長期采取禽流感疫苗強(qiáng)制免疫政策，強(qiáng)化家禽的免疫力；另一方面，我國與其他國家的活禽交易集中在祖代引種，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，涉疫區(qū)三個(gè)月無新增禽流感病例才可能恢復(fù)引種，大大減弱了病毒引入風(fēng)險(xiǎn)。
2022年的禽流感在2023年開春仍在延續(xù)，并且正如《臺(tái)灣，缺蛋危機(jī)》里提到的，讓臺(tái)灣人連茶葉蛋都吃不起了。
禽流感可能會(huì)在今年形成全球性問題。一方面，野生鳥類仍在世界范圍內(nèi)廣泛傳播H5N1，很難從根源上切斷傳播；另一方面，被感染的禽類只能被撲殺，從而導(dǎo)致終端的雞肉雞蛋供應(yīng)收緊，推高日常食品價(jià)格，導(dǎo)致通貨膨脹。
高致病性禽流感病毒株H5N1的傳播力仍在增強(qiáng)，形勢(shì)令人擔(dān)憂。除了野生鳥類和家禽之外，在哺乳動(dòng)物身上也出現(xiàn)了感染。2022年10月西班牙一處水貂養(yǎng)殖場(chǎng)爆發(fā)禽流感疫情，首次證明了H5N1毒株在哺乳動(dòng)物中傳播。
水貂感染禽流感可能使得病毒獲得突變的機(jī)會(huì)，使其更好在哺乳動(dòng)物中傳播，包括人類。
H5N1對(duì)人類的危害已現(xiàn)雛形，但風(fēng)險(xiǎn)仍較低。2022年1月英國報(bào)告了1例人類感染H5N1禽流感病例，患者無癥狀。同年4月美國報(bào)告了1例人類感染H5亞型禽流感病毒，也是本次美國禽流感中首例人類感染。
而在2023年2月，柬埔寨報(bào)告了1例人類感染H5N1禽流感并死亡的病例，其父親也確診感染H5N1禽流感病毒。
人類感染H5N1禽流感是人傳人還是被相同因素影響，尚未定論。自1997年以來，全球共有超880人感染H5N1禽流感病毒，通常是因?yàn)楦腥菊吲c染疫鳥類直接接觸。
全球雞產(chǎn)業(yè)貿(mào)易格局穩(wěn)固，禽流感成不確定因素
2022年國際禽流感大流行給肉雞產(chǎn)業(yè)帶來了較大的不確定性。
肉雞生產(chǎn)方面，2022年呈現(xiàn)總量上漲，增速下滑的特點(diǎn)。據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2022年全球肉雞產(chǎn)量10108.6萬噸，增長率由2021年1.26%下降至0.57%。
四大主產(chǎn)地仍占主導(dǎo)地位，但生產(chǎn)增速明顯下滑。2022年肉雞四大生產(chǎn)地區(qū)為美國、巴西、中國和歐盟，產(chǎn)量分別為2100.5萬噸、1430萬噸、1425萬噸和1092萬噸。前四大肉雞產(chǎn)地最近幾年占全球比重大致穩(wěn)定在60%。
結(jié)合最近四年的趨勢(shì)，四大肉雞產(chǎn)地的增長率從2019年的5.9%、2020年的2.6%、2021年的1.1%進(jìn)一步下降至不足0.1%。2022年增速明顯疲軟，主要是受到當(dāng)年禽流感大流行、全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、部分地區(qū)新冠疫情嚴(yán)峻等復(fù)雜局勢(shì)的影響。
肉雞出口方面，2022年肉雞出口量為1355.4萬噸，較2021年增長2%。
四大出口地仍占主導(dǎo)地位，且集中度進(jìn)一步提高。2022年肉雞出口國主要集中在巴西、美國、歐盟和泰國，分別為444.5萬噸、331.7萬噸、178萬噸和103.5萬噸。
其中，巴西同比增長5.21%，美國和歐盟較2021年下降1.16%和3.16%。
一方面，高致病性禽流感在美國和歐洲地區(qū)的大爆發(fā)推高了雞肉價(jià)格，一定程度上抑制了美國和歐盟的肉雞出口；另一方面，歐盟市場(chǎng)放寬了準(zhǔn)入條件，巴西肉雞充分發(fā)揮價(jià)格優(yōu)勢(shì)，拉動(dòng)了其出口增長。
目前全球肉雞貿(mào)易呈現(xiàn)出口集中度高的明顯特征。巴西的肉雞出口量占比接近33%，前四大出口地的出口量占比約80%，前十大出口地的出口量比重最近幾年大致穩(wěn)定在95%。
肉雞進(jìn)口方面，集中度較低。2022年肉雞進(jìn)口總量達(dá)到1116.3萬噸，同比增長3.04%。
其中日本以110.5萬噸的進(jìn)口量仍然位列肉雞第一進(jìn)口國，占比約10%。墨西哥、英國和歐盟緊隨其后，進(jìn)口量分別為91.5萬噸、90萬噸和75萬噸。
受禽流感影響，國際雞肉進(jìn)口需求激增，預(yù)計(jì)2023年全球肉雞貿(mào)易量將進(jìn)一步上升。
據(jù)USDA預(yù)測(cè)，2023年世界肉雞出口量預(yù)計(jì)為1399.5噸，增長率3.25%；進(jìn)口量為1139.8萬噸，增長率為2.11%。
受到禽流感疫情影響的還有蛋雞產(chǎn)業(yè)。2022年美國蛋雞存欄量同比下降約5.5%，直接導(dǎo)致雞蛋產(chǎn)量下滑，雞蛋價(jià)格大幅上漲。2022年12月美國A級(jí)雞蛋批發(fā)均價(jià)為每打502.95美分，同比上升207.9%，創(chuàng)歷史新高。歐盟、日本等地的雞蛋價(jià)格也出現(xiàn)不同幅度的上漲。
雞蛋產(chǎn)量不足直接導(dǎo)致蛋品的出口量下降，靠進(jìn)口補(bǔ)充國內(nèi)雞蛋及蛋制品的供應(yīng)。2022年11月美國的雞蛋及蛋制品進(jìn)口量達(dá)301.6萬打，同比增長87.91%。2022年1-11月歐盟的雞蛋及蛋制品進(jìn)口總量為3.5萬噸，同比增長94.4%。
禽流感大流行對(duì)我國雞產(chǎn)業(yè)的主要影響在于兩個(gè)。一方面，我國的肉雞引種主要來自于其他國家，國外禽流感疫情將影響雞種供應(yīng)；另一方面，國外雞肉和雞蛋供應(yīng)短缺，將增加國內(nèi)雞肉和雞蛋的出口，刺激國內(nèi)雞肉雞蛋的價(jià)格上漲。
我國白羽肉雞存在引種依賴，需加強(qiáng)自主種源供應(yīng)能力
肉雞產(chǎn)業(yè)方面，中國肉雞產(chǎn)量和消費(fèi)量同比均有所下滑。一方面，我國肉雞飼養(yǎng)成本居高不下，疊加行業(yè)去產(chǎn)能，肉雞產(chǎn)量下降；另一方面，國內(nèi)生豬產(chǎn)能恢復(fù)，豬肉消費(fèi)回暖，替代了部分肉雞需求。
肉雞貿(mào)易方面，中國肉雞的貿(mào)易逆差明顯縮小。2022年我國肉雞進(jìn)口量下降至64.5萬噸，降幅達(dá)到18.15%，肉雞出口量為53萬噸，同比增長15.97%。這主要是因?yàn)橹袊鴽]有大規(guī)模禽流感，而美國通脹導(dǎo)致價(jià)格上漲、禽流感導(dǎo)致產(chǎn)能縮減。
盡管貿(mào)易情況有所改善，但我國面臨的主要問題在于過度依賴國外白羽肉雞引種。當(dāng)大規(guī)模禽流感疫情肆虐，我國封關(guān)將使得引種減少，容易導(dǎo)致國內(nèi)雞肉供應(yīng)問題。
我國肉雞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，白羽肉雞占主導(dǎo)地位。2022年白羽肉雞、黃羽肉雞、小型白羽肉雞的產(chǎn)量分別為1191萬噸、471.1萬噸、225.4萬噸，其中白羽肉雞占比達(dá)到63%。
白羽肉雞的祖代種源大部分依賴進(jìn)口。2022年我國更新的白羽肉種雞中，約70%來自國外進(jìn)口，且大部分源于美國。
美國在此次禽流感大流行中受到嚴(yán)重的影響，目前國內(nèi)白羽雞祖代引種更新量減少將導(dǎo)致未來雞肉供需失衡。
國內(nèi)白羽肉種雞的引進(jìn)量主要受國外禽流感疫情的影響。
以上一次禽流感大爆發(fā)為例，2015-2017年，美國、法國、荷蘭等國家出現(xiàn)禽流感疫情，國內(nèi)封關(guān)，種雞引種量減少。
在此期間，巴西作為肉雞第一出口國，替代美國成為我國肉雞主要進(jìn)口來源國，2016-2019年，我國來自巴西雞肉的進(jìn)口量占比80%以上。
2019年11月我國解除美國的進(jìn)口禁令，期間非洲豬瘟發(fā)生，作為替代品的雞肉需求出現(xiàn)上升，新增資本使得雞肉產(chǎn)能擴(kuò)大，解除禁令后白羽肉雞引種量居高不下，均在100萬套以上。
2021年我國來自美國的雞肉及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量達(dá)到43.99萬噸，進(jìn)口量僅次于巴西。
目前我國的禽肉自給率為98%左右，在終端雞肉產(chǎn)品上主要以進(jìn)口作為供應(yīng)缺口的補(bǔ)充。但在白羽肉雞種源上卻過度依賴進(jìn)口，種源國主要是美國。當(dāng)美國出現(xiàn)禽流感大流行，我國的肉雞遠(yuǎn)期供應(yīng)將受到嚴(yán)重的影響。
因此，我國十分重視種源核心育種技術(shù)，追求自主創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年4月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《全國畜禽遺傳改良計(jì)劃2021-2035》，支持種雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年11月，國家育種聯(lián)合攻關(guān)工作推進(jìn)會(huì)強(qiáng)調(diào)把主要糧食與畜禽育種攻關(guān)擺在突出位置。
2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部通過審定“圣澤901”、“廣明2號(hào)”、“沃德188”三個(gè)快大型國產(chǎn)白羽肉雞培育品種，長期制約我國白羽肉雞產(chǎn)業(yè)的“卡脖子”關(guān)鍵問題有望破解。
2022年“廣明2號(hào)”父母代種雞訂單達(dá)20萬套，預(yù)計(jì)到2025年可推廣到500萬套；同年6月，首批“圣澤901”父母代種雞雛投放市場(chǎng)，并取得不俗成效，且圣農(nóng)發(fā)展已經(jīng)具備1750萬套的供種能力，可有效保障國內(nèi)市場(chǎng)需求。
加快肉雞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，全面應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
禽流感肆虐下，我國的雞苗價(jià)格和雞肉價(jià)格均出現(xiàn)較大增幅。
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部集貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年綜合雞肉價(jià)格較2021年增長10%，2022年末綜合雞肉價(jià)格每千克25元。春節(jié)后益生股份的雞苗報(bào)價(jià)由2元/羽升至4元以上，且持續(xù)較長時(shí)間。
供應(yīng)短缺下肉雞產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)找婷黠@上漲，多家上市公司看好后續(xù)行情，預(yù)計(jì)價(jià)格上行周期仍將持續(xù)，開始擴(kuò)產(chǎn)搶收。
益生股份預(yù)計(jì)2023年商品代白羽肉雞苗產(chǎn)量為5.8億羽，同比有所增長。
圣農(nóng)發(fā)展預(yù)計(jì)2023年父母代雞苗銷量在1200萬-1300萬套，與2022年相比翻了六倍。
隨著2023年經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行回歸常態(tài)化，消費(fèi)端景氣度有望恢復(fù)性反彈，從而拉動(dòng)肉雞消費(fèi)，預(yù)計(jì)2023年我國肉雞產(chǎn)量約有6%的增幅，消費(fèi)需求也會(huì)明顯增長。
除了規(guī)模上的恢復(fù)和擴(kuò)張，我國肉雞企業(yè)在出口和開發(fā)新品類方面需加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快轉(zhuǎn)型。
一方面，我國雞肉出口企業(yè)品牌意識(shí)弱，國際化競(jìng)爭(zhēng)力不足，導(dǎo)致產(chǎn)品出口利潤率下降；另一方面，我國雞肉深加工產(chǎn)品品類不多且比重不足30%，企業(yè)新產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新能力和敏銳的市場(chǎng)感知能力有待提高。
目前我國肉雞產(chǎn)業(yè)需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)主要來自禽流感疫情和自主育種能力不足。
我國的肉雞養(yǎng)殖呈現(xiàn)點(diǎn)狀散布、涉及面廣、養(yǎng)殖量大的特點(diǎn)，若出現(xiàn)高致病性禽流感疫情，將對(duì)我國的肉雞養(yǎng)殖造成毀滅性打擊。
因此，我國長期堅(jiān)持強(qiáng)制免疫政策，并取得了顯著的成果。目前我國禽流感疫苗的免疫覆蓋率和免疫合格率均處于國際領(lǐng)先水平。
然而歐美許多國家未采取該類政策，這也是容易發(fā)生大面積暴發(fā)禽流感疫情的重要原因。
2021年底，我國有關(guān)部門在充分評(píng)估國內(nèi)流行的 H5亞型禽流感病毒的基礎(chǔ)上，批準(zhǔn)使用新的疫苗種毒，使得疫苗與當(dāng)前流行毒株的抗原性更加匹配。
值得警惕的是，禽流感病毒具有易變異、傳播快等特點(diǎn)，我們?nèi)匀恍枰叨戎匾旽5N1的海外輸入風(fēng)險(xiǎn)，以及H5N1變異重組的突發(fā)疫情風(fēng)險(xiǎn)。
盡管我國于2021年在白羽肉雞育種上實(shí)現(xiàn)了“從0到1”的突破性進(jìn)展，但與國際發(fā)達(dá)國家的育種水平相比仍有一定差距。
在種雞育種方面，可借鑒國際企業(yè)在管理模式、動(dòng)物營養(yǎng)、疫病防控、環(huán)境控制方面的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)加大種雞抗病力的選育力度和疫病凈化力度，提高種雞質(zhì)量。
此外，肉雞飼料問題也值得關(guān)注。2022年飼料糧價(jià)格大幅上漲，截至年末，肉雞配合飼料價(jià)格達(dá)到4.09元/kg，同比增長10.8%，創(chuàng)歷史新高，這一趨勢(shì)在2023年仍有可能延續(xù)。這無疑會(huì)增加養(yǎng)雞成本，從而推高雞肉價(jià)格。
禽流感繼續(xù)蔓延下去，即使我國不大規(guī)模爆發(fā)，也會(huì)不可避免的受到輸入性通脹影響。有些讀者朋友問“怎么老是說國外”，然而事實(shí)是，國外出問題也會(huì)不可避免地影響到國內(nèi)，豈能對(duì)此一無所知呢？
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令人心悸的雞荒：南美洲出現(xiàn)禽流感蔓延跡象 H5N1傳播力還在提高
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春節(jié)后雞苗價(jià)格高位運(yùn)行 上市公司擴(kuò)產(chǎn)"搶收"|行業(yè)動(dòng)態(tài)
https://www.cls.cn/detail/1265339
全球暴發(fā)！日本禽流感創(chuàng)紀(jì)錄、捷克形勢(shì)非常嚴(yán)峻，美國蛋價(jià)漲近50%！對(duì)我國蛋價(jià)影響幾何？
https://www.cls.cn/detail/1231239
高致病禽流感在水貂群體傳播：當(dāng)病毒突變能感染哺乳動(dòng)物，人際傳播還遠(yuǎn)嗎？_澎湃世界觀_澎湃新聞-The Paper
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_21865582
11歲女孩感染H5N1禽流感死亡后，該國確診第二例：是她父親
https://mp.weixin.qq.com/s/FmmJlPmtxhbLmFHxd-dW7A
文章用圖：圖蟲創(chuàng)意
本回完